生保の節税目的の経営者保険、外堀から埋められて販売停止へ

節税目的の加入が増えている生保の「経営者保険」が、国税庁により外堀から埋められて、販売停止に追い込まれているようです。...

米国株・米国ETFの配当・分配金に対する二重課税を外国税額控除で取り返そう!という米国株ブロガーの皆さまへ

東証マネ部に確定申告に関する記事が掲載されています。投資ブロガー的な観点で読んでみます。...

10年以上投資の話をスルーしてきた相方が「つみたてNISA」をはじめた理由

遅まきながら、相方が「つみたてNISA」での積み立て投資をはじめてくれました。...

フィデリティがすすめる出口戦略「持続可能な引き出し率」は何%?

投資における老後の資産取り崩し、いわゆる出口戦略の情報は貴重です。NIKKEI STYLE にフィデリティがすすめる「持続可能な引き出し率」の情報があったので取り上げます。...

退職後は人的資本と資産運用の関係がなくなる!?

トウシルに山崎元氏の「人的資本」の記事が掲載されています。そのなかで特に「退職と人的資本」というパートが興味深かったので取り上げます。...

年末年始の大荒れマーケットの考え方について、「ですます山崎節」で骨太回答

山崎元氏が年末年始の大荒れマーケットの考え方について、投資初心者向けのQ&A形式で、アドバイスをするというコラムが、ダイヤモンド・オンラインに掲載されています。去年「iDeCo」や「つみたてNISA」で投資を始めた初心者投資家さんに、優しい気持ちで易しい答えが書けるように、いつもとは異なる「ですます調」で書いているとのこと。損失を抱えている初心者さんも多いであろうことから、すこし配慮されているのかも?😅...

なぜ相場が下がっても放置すると儲けられるのか、その秘訣を教えてくれるコラム

なぜ相場が下がっても放置すると儲けられるのか、その秘訣を教えてくれるコラムが、マネー現代に掲載されていたのでご紹介します。...

2018年12月末の資産配分(アセットアロケーション)と主な投資商品

毎年2回、6月末と12月末に資産配分(アセットアロケーション)の把握をしています。この半年の間に、少々の調整局面があったように思います。久々に海外ETFの乗り換えも実施しました。資産配分を数字で見ると果たしてどうなっているのでしょうか。...

初年度の「つみたてNISA」が損益マイナスでもつみたてをやめない方がよい理由

20~30代の若者の資産運用意識が高まってきたとの NIKKEI STYLE の報道です。...

存在しないことにされる買い手たち

今日は日経平均が1,000円以上下落したというニュースが流れてきました。下落の水準自体は「ああ、そうですか」という感想しかないのですが、気になるのはその報道内容です。...

海外転勤時でもNISA口座での運用が継続可能&マイナンバー提出期限が3年間延長に

平成31年度税制改正の大綱における金融庁関係の主要項目の概要が、金融庁WEBサイトにアップされています。インデックス投資家に関係すると思われる改善項目は以下の2点です。①海外転勤等により一時的に出国する場合においても、引き続きNISA口座での保有を可能とする(最長5年)②2016年1月1日より前に証券口座を開設した顧客に係るマイナンバーの告知期限を、3年間延長する(平成31年度税制改正について - 金融庁より)...

もうひとつ、「インベストライフ」に現代ポートフォリオ理論のわかりやすい説明が掲載

前回の記事で紹介した今月号の「インベストライフ」に、もうひつとつ、岡本和久氏のセミナー内容が掲載されています。これが、投資理論のなかでも現代ポートフォリオ理論のわかりやすいお話になっていて、インデックス投資家は必見だと思ったので取り上げます。...

「インベストライフ」に、竹川美奈子氏のお金管理のセミナー内容が無料で出し惜しみなく掲載

岡本和久氏の I-O ウェルス・アドバイザーズが発行しているメディア「インベストライフ」に、竹川美奈子氏のお金管理のセミナー内容が記事で掲載されています。これが、全11ページの大作で、しかも無料で読めます。...

日経電子版の記事「インデックス型投信の選択肢広がる」の後半があやしい……汗

日経電子版に「つみたて元年、インデックス型投信の選択肢広がる」という記事が掲載されています。...

資産取り崩しの考え方の無料解説動画がトウシルに

資産形成の方法についての情報はたくさん出回っているのに、資産取り崩しの考え方についての情報がなかなかないという意見が多くあります。そういう方のリクエストを受けて、拙著「お金は寝かせて増やしなさい」には資産取り崩しの考え方についての情報をふんだんに盛り込んだので、ぜひお読みいただきたいところです。ところで、本日、WEBサイトをチェックしていたら、トウシルに資産取り崩しについての山崎元氏の動画が掲載され...