三菱UFJ投信「ネット投資家向け投資信託を考える」ブロガーミーティング体験記

水瀬ケンイチ

本日、三菱UFJ投信「ネット投資家向け投資信託を考える」ブロガーミーティングに参加してきました。

プログラムは予定どおり、
(1)プレゼンテーション
  企業の紹介、投信業界の現状、新商品の説明
(2)質疑応答
(3)個人ワーク、グループディスカッション
(4)意見交換会
という流れで、ファンドの海のイーノさんの司会進行で進められました。

まず、全体的な感想として、

  • 三菱UFJ投信はかなり本気でeMAXISを立ち上げたようだ
  • 今後も銘柄追加等のサービス向上の可能性がありそうだ

という印象を持ちました。
以下、印象に残った三菱UFJ投信さんのコメントを箇条書きで書かせていただきます。



  • ファンドは10年単位で考えている。2~3年資産額が伸びないからといって償還したりしない
  • 分配は年1回最低限の方針。租税特別措置法に書いてあるわけではないが国税との調整もあり分配ゼロにはできない
  • 6ヶ月かけてネット証券とeMAXISをどう育てていこうか議論してきた
  • 2006年3月~2009年3月の3年間で、投信の窓販は減っており、DCは35%伸び、ネット販売は45%伸びている。そこでネット販売に先行投資した
  • 言いだしっぺは入社3年目の若手社員Sさん。自分がほしいファンドを作った。苦労したことは低コストに対する社内調整
    (水瀬注:Sさんグッジョブ!^^)
  • 信託財産留保額ゼロについては営業部門と運用部門で激論になったが、過去のデータからマザーファンドが十分大きいクラスは影響が小さいのでゼロにした

ブロガーからの要望としては、以下のような突っ込んだリクエストが出されていました。

  • バリュー系インデックスを出してほしい
  • フロンティアマーケットインデックスを出してほしい
  • 投資教育の機会がもっと必要

どうでしょう。気になる情報はありましたでしょうか。
個人的には、分配ゼロができない事情やeMAXIS誕生秘話など、運用会社の内部事情が少し垣間見えたような気がします。
これでも、良いところしか見せていないのだとは思いますが、ブロガーを集めた投資家と運用会社のコミュニケーションというのは貴重な機会であったと思います。

以上は、水瀬の主観に基づくまとめなので、他の参加者がどのようなレポートを書かれるのか非常に楽しみです。
見つけたら、本記事にリンクを追記していきたいと思います。


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Posted by水瀬ケンイチ