新規投信をデータでバッサリ

新規設定投信を個別に見た表Bです。
1999年度のITブーム、2004年度の中小型株人気、直近2007年度設定の新規投信について、それぞれ3年後を類似インデックスと比較しています。
（縦に長い表で失礼）


（上記日経新聞記事より引用）

写真では分かりにくいですが、3年リターン部分が網掛けになっている投信が、インデックスを下回ったものです。
特に、その時々の「旬のテーマ型投信」が、軒並みインデックスを下回っているのがわかります。
1999年のITブーム時は、「netWIN GS・インターネット戦略ファンドA」や「デジタル情報通信革命」が、2004年の中小型株人気時は「新成長株ファンド」が、大きくインデックスを下回っています。
直近2007年度は3年後ではなく2年後までのデータで、少し健闘している新規投信も散見されますが、それでもインデックスを下回る投信が多いです。

なんだか悲しいですが、このデータで見る限り新規投信、特に旬のテーマ型投信は厳しそうです。

どうしても新規投信や旬のテーマ型投信が気になる場合は、カコミ記事になっているモーニングスター朝倉社長の、「設定後1年以上たって運用内容を分析し、コストなども勘案して選ぶのがいいだろう」というコメントが、良きアドバイスになると思います。
個人的には、割り切って新規投信は諦めて、最初からインデックスファンドやETFを買ってしまうというのもひとつの手だとは思いますが、こればかりは趣味・趣向がありますので。

※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いいたします。

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