【全世界株式】低コストインデックスファンド徹底比較 2016年3月末

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「低コストインデックスファンド徹底比較」シリーズ記事として、全世界株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2016年3月末で比較しました。

※当シリーズ記事の説明書きとして、『新シリーズ!「低コストインデックスファンド徹底比較」開始。まずは説明書き』をぜひご覧ください。

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全世界株式クラスの対象インデックスは、「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」です。

全世界株式は、先進国(日本除く)と新興国をまとめた便利な株式クラスですが、まだ商品の本数が少ないです。比較できる主要インデックスファンドが上記の2本です。

「配当込み」インデックス連動のインデックスファンドでは、「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」の信託報酬、実質コスト、インデックスとの差異が小さく相対的に優秀です。

「配当除く」インデックス連動の「eMAXIS 全世界株式インデックス」は、インデックスとの差異がプラスに出ていますが、配当除くインデックス連動なので原資産の株式からの配当が出る分、プラス側に上ブレするのは当たり前なので、そこでは評価できません。

新興国株式クラスのインデックスファンドの信託報酬は年率0.6%程度(該当記事)であり、まだ「コスト革命」の波が来ていない状況です。そのなかで、三井住友・DC全海外株式インデックスファンドは、新興国株式を含みながら信託報酬0.25%なので、コスト優位性があります。

また、日本株式クラスは個別株や好きなアクティブファンドなどを自分で組み合わせ、外国株式クラスはこれ一本という使い方にも向いていると思います。新興国株式が含まれる比率(先進国:新興国=9:1)に納得できれば、使えるインデックスファンドでしょう。

他のアセットクラスも含め、当ブログの「低コストインデックスファンド徹底比較」カテゴリで、定期的に更新記事を書いておりますので、インデックスファンド選びのご参考にしていただけたらと思います。


※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いいたします。


<ご参考>
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積立設定期間:2016/4/15(金)~2016/5/31(火)
積立発注期間:2016/4/18(月)~2016/7/29(金)

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