【日本株式】低コストインデックスファンド徹底比較 2016年12月末

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「低コストインデックスファンド徹底比較」シリーズ記事として、日本株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2016年12月末で比較しました。

※当シリーズ記事の説明書きとして、まずは『新シリーズ!「低コストインデックスファンド徹底比較」開始。まずは説明書き』をぜひご覧ください。


日本株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2016年12月末で比較


日本株式クラスの対象インデックスは、「TOPIX」です。

「配当込み」インデックス連動のインデックスファンドでは、オレンジ色に網かけした「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」が、昨年信託報酬を引き下げて 年率 0.18%(税抜)、インデックスとの差異が -0.20%と、比較対象のインデックスファンドのなかで相対的に良い評価になっています。(ただし、実質コストは信託報酬引き下げにより正しく計算できないため、引き下げ前のコストを表示)

また、「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」の運用実績(実質コストやインデックスとの差異等)が判明しました。こちらも相対的に良い評価ができると思います。

「配当除く」インデックス連動のインデックスファンドは、実際には原資産である日本企業からの配当が出てくるため、インデックスとの差異がプラス方向に大きく出るのが当たり前です。ですので、インデックスとの差異のプラスの多寡で、配当込みインデックス連動ファンドとの優劣は評価できません。

「iFree TOPIXインデックス」は第1回の決算が出るまで参考扱いです。「配当除く」インデックス連動と思われるものの、信託報酬が安いので、運用実績が楽しみです。

上記の表のインデックスファンドはいずれも決算日が異なる(=評価期間が異なる)ため、きっちりとした横並び比較はできませんが、表の右側の1年リターンと3年リターンは、2016年12月末時点での同じ評価期間ですので比較の参考にしてみてください。ただし、リターンは複数要因が複雑に影響し合った結果なので、相対的な優劣が今後も固定されているわけではないことにはご注意を。

他のアセットクラスも含め、当ブログの「低コストインデックスファンド徹底比較」カテゴリで、定期的に更新記事を書いておりますので、インデックスファンド選びの参考にしていただけたらと思います。


※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いいたします。


<ご参考>
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