【新興国株式】低コストインデックスファンド徹底比較 2018年6月末

水瀬ケンイチ

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「低コストインデックスファンド徹底比較」シリーズ記事として、新興国株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2018年6月末で比較しました。



※当シリーズ記事の説明書きとして、まずは『新シリーズ!「低コストインデックスファンド徹底比較」開始。まずは説明書き』をぜひご覧ください。


新興国株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2018年6月末で比較


新興国株式クラスの対象インデックスは、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」です。中国、韓国、台湾、インド、ブラジルなどの新興国企業の株式に分散投資するインデックスです。

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」が、信託報酬、実質コストにおいて、相対的に良い評価になっています。

「eMAXIS Slim」シリーズは、運用会社の三菱UFJ国際投信が、業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けると表明しているインデックスファンドシリーズです。今までのところ、ライバルファンドの運用コストの値下げにはピッタリと追随値下げで対抗しています。

第1期の決算を迎え、実質コストなどを含め、良い運用実績が公開されたことにより、投資家の安心感を獲得。今後の躍進に期待が持てます。

次点では、「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」が、1年リターン、3年リターンにおいて相対的に良い評価です。

ただ、「配当除く」インデックス連動の「インデックスとの差異」は、通常、インデックスから配当分上ブレしてプラス側に乖離するのが普通のはずなのですが、iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンドは、何故かマイナスになっているのが気にかかります。

リターンについても、1年、3年で見ると相対的に高いのですが、足元、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で見ると他のファンドに劣後しており、注意が必要そうです。引き続き、定期的に当シリーズ記事でウォッチしていきたいと思う銘柄です。

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド」「楽天・新興国株式インデックス・ファンド」「EXE-i つみたて新興国株式ファンド」等は、第1期の決算が出るまで参考扱いです。eMAXIS Slim に品質面でどこまで迫れるか。

上記の表のインデックスファンドの実質コストやインデックスとの差異は、いずれも決算日が異なり、評価期間が異なりますので、そのまま比較できませんが、表の右側の1年リターンと3年リターンは、2018年6月末時点での同じ評価期間です。比較の参考にしてみてください。

なお、リターンは複数要因が複雑に影響し合った結果なので、相対的な優劣が今後も約束されているわけではないことにはご注意を。

他のアセットクラスも含め、当ブログの「低コストインデックスファンド徹底比較」カテゴリで、定期的に更新記事を書いておりますので、インデックスファンド選びの参考にしていただけたらと思います。

いろいろありますが結論。

新興国株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2018年6月末で比較した結果、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」が相対的に高評価でした。


※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いいたします。


<ご参考1>
上記の高評価インデックスファンドは、以下のネット証券で購入できます。会社名をクリックで口座開設できます(無料)
楽天証券
SBI証券

<ご参考2>
本ブログ記事は、私の著書でおすすめしたインデックスファンドのアップデート情報でもあります。本を読んでいただいた皆さまのご参考になりますように。



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Posted by水瀬ケンイチ