【全世界株式】低コストインデックスファンド徹底比較 2019年3月末

水瀬ケンイチ

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「低コストインデックスファンド徹底比較」シリーズ記事として、全世界株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2019年3月末で比較しました。

※当シリーズ記事の説明書きとして、まずは『新シリーズ!「低コストインデックスファンド徹底比較」開始。まずは説明書き』をぜひご覧ください。

それではどうぞ。



全世界株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2019年3月末で比較

全世界株式クラスの対象インデックスは、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」と、「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」です。さらに、日本を含むか除くかに分かれます。

全世界株式クラスのインデックスファンドは、これ1本で、もしくは日本株式クラスのインデックスファンドと組み合わせて、かんたんに世界の株式時価総額比率(世界市場ポートフォリオ)で投資することができるので、資産配分に納得ができればとても便利です。

日本を含む全世界株式クラスでは、「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」が、信託報酬において相対的に良い評価でした。

これ1本で全世界の株式に信託報酬 年 0.1% 台という超・低コストで、1,000円、いや、100円から投資できるようになっています。

これは、個人投資家にとってたいへんありがたい投資環境です。昔、トヨタアセットの海外株式ファンドが1本で全世界に投資できるといって信託報酬 年1.29% を取っていましたが、それを私を含むインデックス投資家たちが「安い!」と言って買っていた時代が嘘のようです。

日本を除く全世界株式クラスでは、「野村 つみたて外国株投信」が、実質コスト、インデックスとの差異、1年リターンにおいて、相対的に良い評価でした。

日本を除く全世界株式クラスの方がリターンが良かったということは、今回の比較期間は日本株のリターンがマイナスだったことが影響しています。

ただ、このアセットクラスの本命はもしかしたら、まだ第1期の決算を迎えていないため参考扱いの「eMAXIS Slim全世界株式」かもしれません。期待して第1期決算を待ちたいと思います。

他のアセットクラスも含め、当ブログの「低コストインデックスファンド徹底比較」カテゴリで、定期的に更新記事を書いておりますので、インデックスファンド選びの参考にしていただけたらと思います。

いろいろありますが結論。

全世界株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2019年3月末で比較した結果、日本を含む全世界は「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」、日本を除く全世界は「野村 つみたて外国株投信」が相対的に高評価でした。


※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いいたします。


<ご参考1>
上記の高評価インデックスファンドは、以下のネット証券で購入できます。会社名をクリックで口座開設できます(無料)
楽天証券
SBI証券

<ご参考2>
本ブログ記事は、私が執筆・監修した書籍のおすすめインデックスファンド情報のアップデート版という意味もあります。今後も定期的に継続していく所存ですので、末永くお付き合いいただけるとうれしいです。


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Posted by水瀬ケンイチ