【全世界株式】低コストインデックスファンド徹底比較(20年9月末) eMAXIS Slim 全世界株式が高評価

水瀬ケンイチ

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「低コストインデックスファンド徹底比較」シリーズ記事として、全世界株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2020年9月末で比較しました。

※当シリーズ記事の説明書きとして、まずは『新シリーズ!「低コストインデックスファンド徹底比較」開始。まずは説明書き』をぜひご覧ください。

それではどうぞ。



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全世界株式クラスの対象インデックスは、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」と、「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」です。さらに、日本を含むか除くかに分かれます。

全世界株式クラスのインデックスファンドは、これ1本で、もしくは日本株式クラスのインデックスファンドと組み合わせて、かんたんに世界の株式時価総額比率(世界市場ポートフォリオ)で投資することができるので、資産配分に納得ができればとても便利です。

日本を含む全世界株式クラスでは、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が、実質コスト 年0.184%、インデックスとの差異 +0.3%、1年リターン +8.0%と相対的に高評価でした。

日本を除く全世界株式クラスでは、「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」が、信託報酬 年0.104%、実質コスト 年 0.184%、インデックスとの差異 +0.3%と相対的に良い評価でした。

さらに、調査時点(20年9月末)でオールカントリーが純資産残高520億円で、500億円以上になった場合に発動する「受益者還元型信託報酬」の対象ゾーンに突入しています。まだ20億円分しか対象になっていないので、運用コストに与える影響は小数点以下ですが、今後は目に見えて運用コストが下がっていくでしょう。

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日本株式クラス、先進国株式クラス、新興国株式クラスのインデックスファンド3本を株式時価総額比率(世界市場ポートフォリオ)で組み合わせるのと、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を1本だけ持つのとで、運用コストはほぼ同じとなります。

リスク資産は「もうこれ1本でいい!」というインデックス投資家が増えてくるかもしれません。インデックスファンドの「ファイナル・アンサー」の香りがします。

要注意ファンドとしては、「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」(雪だるま全世界株式)で、他のファンドと比べて直近1年リターンが低すぎる異常値が出ています。比較対象の全ファンドのなかでいちばん低い。「雪だるま」は新興国株式クラスでは優秀なのに全世界になるとダメとは、なかなか気が抜けませんね。

他のアセットクラスも含め、当ブログの「低コストインデックスファンド徹底比較」カテゴリで、定期的に更新記事を書いておりますので、インデックスファンド選びの参考にしていただけたらと思います。

いろいろありますが結論。

全世界株式クラスの主要なインデックスファンドについて、2020年9月末で比較した結果、日本を含む全世界は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、日本を除く全世界は「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」が相対的に高評価でした。


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<ご参考2>
本ブログ記事は、私が執筆・監修した書籍のおすすめインデックスファンド情報のアップデート版という意味もあります。今後も定期的に継続していく所存です。


※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いいたします。
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Posted by水瀬ケンイチ