機関投資家はインデックス運用、個人投資家はアクティブ運用の日本はこれでいいのか

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日経電子版に、日米のインデックス運用の違いについての記事が掲載されています。

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積立NISAではバランスファンドが向いているって本当?

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NIKKEI STYLE に、積立NISAではバランスファンドが向いているというコラムが掲載されています。

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「投資の鉄人」は850円+税で4人の識者の投資エッセンスが学べる

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「投資の鉄人」(岡本和久・大江英樹・馬渕治好・竹川美奈子著)を読みました。本書は、4人の投資のプロの投資エッセンスがぎゅっとまとまった一冊でした。

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15年で米国のアクティブファンドの9割がインデックスに敗北。日本ではどうか?

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インデックスファンド徹底比較シリーズ記事を書いていたら出遅れましたが、米国S&P社の調査(SPIVA)で、15年間でアクティブファンドの9割がインデックスに敗北したとの統計データが発表されました。

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積立NISAの対象商品の条件は、販売時手数料が投信でゼロ、ETFで1.25%以下のものに限る?

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これから始まる「積立NISA」について、どの商品が対象になるのかが話題ですが、「販売時に生じる手数料について公募株式投資信託はゼロ、上場投資信託(ETF)で1.25%以下のものに限る」と日経新聞が報じています。

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資産配分の 2% を占める REIT は何か?

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ブログにいただいたご質問に自分なりに回答します。今回は、資産配分の REIT クラスについてのご質問です。

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「ETF懇談会」参加レポート

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(写真はイメージです)

先日、日興アセットマネジメントが主催する「ETF懇談会」に出席してきました。

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「インデックス投資家は投資家か否か」という議論のダメなところ

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ツイッター、ブログ界隈で、「インデックス投資家は投資家か否か」という議論が一部であるようですので、個人的な意見をば。

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アクティブファンドの一部はまだ死んでいない≒大半のアクティブファンドはもう死んでいる?

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大半のアクティブファンドはインデックスに勝てないという調査結果は、世界中で観測されています。

<ご参考>
アクティブファンドの9割が相場に勝てないという調査結果、日本では? - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)

そんななか、ブルームバーグに「まだ死んでいない-アクティブファンドの一部、指数連動型を粉砕」という見出しの記事が掲載されています。

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ウォーレン・バフェット氏、今年も「株主への手紙」でヘッジファンド業界をメッタ斬り

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Photo credit: Fortune Live Media via VisualHunt / CC BY-NC-ND

今年もウォーレン・バフェット氏はバークシャー・ハザウェイ株主に向けた「株主への手紙」で、高コストなヘッジファンドが低コストな S&P500 インデックスファンドに負けているとして、ヘッジファンド業界の高い運用報酬を批判しています。

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